Scotiabank lideró el reperfilamiento de deuda por US$51 millones para la cadena Hoteles Costa del Sol, en una operación orientada a optimizar su estructura financiera y fortalecer su posición para continuar desarrollando planes de crecimiento en el Perú, fortaleciendo su capacidad para acompañar la creciente demanda de alojamiento en distintas regiones del país.
Como parte de la transacción, Scotiabank otorgó US$25.5 millones y actuó como Sole Lead Arranger and Bookrunner, liderando la estructuración de la operación. El financiamiento se complementó con la participación de otra institución financiera por el monto restante.
El reperfilamiento además le permitirá a Hoteles Costa del Sol ejecutar la construcción de un hotel de 3 estrellas con 338 habitaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un proyecto que responde al crecimiento de la demanda de alojamiento vinculada a la mayor conectividad aérea del país,el cual estará ubicado junto al establecimiento que la cadena ya opera en el referido terminal.
“Esta transacción refleja nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras a la medida de nuestros clientes y acompañarlos en sus planes de expansión. En este caso, el refinanciamiento permitirá a Costa del Sol optimizar su estructura financiera y contar con mayor flexibilidad para seguir desarrollando sus proyectos en el país, en un sector que cumple un rol importante en el desarrollo económico de diversas regiones”, afirmó Carlos Correa, VP de Banca Comercial.
Con más de tres décadas de trayectoria en el país, Hoteles Costa del Sol es una de las principales cadenas hoteleras peruanas, con presencia en Lima y diversas regiones estratégicas del país, atendiendo tanto al segmento corporativo como turístico.
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