Azul y Abra, el inversor mayoritario de Gol y Avianca, anunciaron hoy que firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con la intención de combinar sus negocios en Brasil . La estructura prevista, resultado de una combinación de Azul y Gol, posicionará a Brasil en un mayor nivel de fortaleza global en un sector altamente globalizado. El propósito de la combinación de negocios es promover el crecimiento de la industria de la aviación brasileña, a través de más destinos, rutas, conectividad y servicios a los consumidores, con un aumento en la oferta de vuelos nacionales e internacionales. Las dos compañías tienen aproximadamente un 90% de rutas complementarias y no superpuestas. Aunque el MoU prevé la unificación de la estrategia, se espera que las aerolíneas mantengan sus certificados operativos, y por lo tanto sus marcas y operaciones, separados.
El memorando de entendimiento, que incluye acuerdos de gobernanza y estructura de capital, formaliza la intención de Azul y Abra de avanzar con los próximos pasos en una combinación de sus negocios y marca el inicio del proceso para las aprobaciones regulatorias. La intención de materializar sinergias entre las redes de aerolíneas y el uso de las flotas de Azul y Gol se traducen en beneficios para el consumidor, como más opciones y productos; y para Brasil , con el aumento de nuevos destinos atendidos por la aviación brasileña.
“Azul fue creada con el objetivo de expandir el mercado de aerolíneas brasileñas, buscando aumentar el acceso de los brasileños a los viajes aéreos, independientemente del lugar en el que se encuentren en el país, a través de una mayor conectividad. Esta combinación de fuerzas brindaría la oportunidad de fortalecer el sector, aumentando el número de vuelos en oferta, alcanzando más de 200 ciudades atendidas en Brasil y la capacidad de competir en un sector altamente globalizado”, afirma el CEO de Azul, John Rodgerson . “El aumento de la conectividad y la creación de empleo son algunos de los muchos resultados positivos que se esperan de este acuerdo, al tiempo que se ofrece un servicio de alta calidad y se busca la mejor relación calidad-precio para el consumidor”, añade.
La combinación propuesta representa un gran avance para la industria aeronáutica nacional y para toda la actividad económica que facilita un modo de transporte de tanta importancia para un país continental. Con más de 220 millones de habitantes y cerca de 110 millones de viajes aéreos al año, el mercado brasileño está menos desarrollado que el de varios países vecinos y tiene un enorme potencial de expansión. El memorando de entendimiento anunciado hoy busca desarrollar la industria de manera acelerada.
Las partes han acordado un principio comercial según el cual cualquier combinación dará como resultado un apalancamiento neto de la entidad combinada que será al menos comparable al apalancamiento neto de Gol en el momento de la Transacción y después de la consumación de su plan de reorganización.
El cierre de la transacción está sujeto a que Abra y Azul acuerden los términos económicos de la transacción, la finalización satisfactoria de la diligencia debida, la celebración de acuerdos definitivos, la obtención de las aprobaciones corporativas y regulatorias (incluso de las autoridades antimonopolio brasileñas), la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, la consumación del plan de reorganización del Capítulo 11 de Gol y la recepción por parte de Abra de la contraprestación correspondiente.
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